NOBA planerar en börsnotering på Nasdaq Stockholm. Banken värderas till upp till 35 miljarder kronor, vilket gör noteringen till den största i Sverige sedan Volvo Cars gick till börsen 2021.
NOBA vill växa på börsen
NOBA Bank Group AB driver verksamhet under tre varumärken: Nordax Bank, Bank Norwegian och Svensk Hypotekspension. Banken har utlåning på 128 miljarder kronor och mer än två miljoner kunder i Norden och delar av Europa.
— Idag markerar en betydande milstolpe för NOBA när vi tar nästa steg i vår resa mot att bli ett börsnoterat bolag. I över 20 år, grundat i vår disciplinerade kreditgivning, har vi framgångsrikt specialiserat och förfinat våra kunderbjudanden, säger Jacob Lundblad, VD för NOBA i ett pressmeddelande.
När Volvo Cars börsnoterades 2021 sattes värderingen till cirka 158 miljarder kronor. NOBA:s planerade börsnotering ligger på upp till 35 miljarder kronor. Noteringen blir alltså betydligt mindre i pengar räknat, men ändå den största i Sverige sedan Volvo Cars.
Starka ägare bakom börsnoteringen
Bakom planerna står huvudägarna Nordic Capital och Sampo, som tillsammans kontrollerar nästan hela bolaget.
— Dagens tillkännagivande är ett kvitto på NOBAs framgångsrika affärsmodell och strategi, där bolaget har levererat överlägsen avkastning genom lågkonjunkturer, finanskrisen och pandemin, säger Hans-Ole Jochumsen, styrelseordförande i NOBA.
Nordic Capital lyfter fram bolagets utveckling de senaste åren.
— NOBA är ett fantastiskt bolag med en tydlig strategi och en stark position efter en omfattande och framgångsrik transformation, säger Christopher Ekdahl, partner på Nordic Capital Advisors och styrelseledamot i NOBA.
Även Sampo betonar bankens resa.
— Sampo är stolta över att ha varit en del av den betydande transformation som NOBA har uppnått. NOBA har, genom att kombinera organisk tillväxt, framgångsrika strategiska förvärv och operativ skicklighet, blivit en av de ledande specialistbankerna i Europa, säger Ville Talasmäki, Chief Investment Officer på Sampo.
Investerare satsar miljarder
Inför börsnoteringen har OP Gruppen, DNB Asset Management och Handelsbanken Fonder åtagit sig att investera upp till 3,2 miljarder kronor. Det motsvarar en värdering av bolaget på upp till 35 miljarder kronor.
Om planerna blir verklighet kommer erbjudandet att bestå av befintliga aktier som säljs av Nordic Capital, Sampo och vissa andra ägare. Prospektet väntas publiceras under tredje kvartalet 2025.
